Wie wir finanzielle Empfehlungen entwickeln
Transparenz und Verantwortung
Unser Ansatz basiert auf objektiven Analysen, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und strikter Wahrung Ihrer Interessen. Die Empfehlungen werden individuell und ohne Erfolgsversprechen erstellt.
Ergebnisse hängen stets von vielen Faktoren ab.
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Unsere Beraterinnen und Berater arbeiten erfahren und diskret.
Sabine Michel
Senior Beraterin
Sabine begleitet Sie verständlich und empathisch. Ihr Fokus liegt auf offenen Gesprächen und sachlicher Beratung.
Schwerpunkte
Uwe Richter
Finanzexperte
Uwe bringt umfangreiche Erfahrung mit und unterstützt Sie bei der individuellen Orientierung im Finanzumfeld.
Stärken
Kathrin Haupt
Kundenbetreuerin
Kathrin sorgt für einen vertrauensvollen Rahmen und beantwortet gerne Ihre Fragen zu individuellen Möglichkeiten.
Kompetenzen
Erik Braun
Fachberater
Erik berät umfassend und transparent. Er findet kreative Lösungen für unterschiedliche Fragestellungen.
Fokus
So arbeiten wir gemeinsam
Schrittweise und übersichtlich zu individuell passenden Empfehlungen
Erstgespräch und Analyse
Wir lernen Ihre Situation kennen, klären offene Fragen und schaffen die Wissensgrundlage.
Vertrauen und Diskretion sind dabei zentral.
Objektive Informationsübersicht
Wir präsentieren verschiedene Marktentwicklungen und Interpretationsmöglichkeiten neutral.
Sie entscheiden, was für Sie relevant ist.
Empfehlungserstellung
Gemeinsam besprechen wir die Ergebnisse und geben individuelle Empfehlungen.
Es werden keine Erfolgsversprechen gegeben.
Nachgespräch und Feedback
Wir begleiten Sie auf Wunsch weiter, beantworten neue Fragen und stellen Aktualität sicher.
Transparenz und Offenheit stehen im Mittelpunkt.
Transparenter Vergleich zur Orientierung
Neutrale Darstellung der Unterschiede verschiedener Beratungsangebote
Kriterium
Ionaveltra
Beratung A
Beratung B
Individuelle Empfehlungen und Transparenz
Keine Erfolgsversprechen
Datenschutz nach DSGVO
Nachbetreuung und Feedback